Анализ и прогноз рынка мяса птицы с учетом пандемии

Производство мяса птицы в России

Рынок мяса птицы – один из самых крупных и растущих сегментов рынка продовольственных товаров в России. Быстрыми темпами растет внутреннее производство мяса птицы, так за период 2010–2019 гг. оно выросло в 1,8 раза.

Если сравнивать прогноз производства мяса без учета пандемии и прогноз с ее учетом, то к 2025 г. производство сократится на 3%.

Стабильный рост производства мяса птицы в России обеспечивается следующими факторами:

• сочетание высоких потребительских свойств с более низкой потребительской ценой по сравнению с другими видами продукции мясного животноводства;
• короткие производственные циклы, позволяющие производителям оперативно реагировать на сигналы рынка;
• значительные инвестиции, направленные на технологические изменения в отрасли;
• постоянное расширение ассортимента выпускаемой продукции;
• торговая политика (квоты и ограничения), которая ограничивает конкуренцию и стимулирует отечественных производителей к ускоренному наращиванию объемов производства.

Импорт и экспорт мяса птицы в России

С ростом отечественного производства снизилась зависимость внутреннего рынка от импорта и сформировались условия для развития отечественного экспорта. За период 2010-2019 гг. импорт мяса птицы снизился в 3 раза, а экспорт вырос в 11 раз.

В России к 2018 году производство мяса птицы удовлетворило внутренние потребности страны на 99,6%, а в 2019 г. обозначилась тенденция наращивания экспорта.

Если сравнивать прогноз без учета пандемии и прогноз с ее учетом, то к 2025 г.:

•  экспорт сократится на 2%;
•  импорт сократится на 3,4%.

Потребление мяса птицы в России

В структуре потребления мяса в России преобладает самый дешевый вариант – мясо птицы. В России наблюдается стабильно высокий спрос на мясо птицы – потребление в стране растет в среднем на 5% в год. Среднедушевое потребление мяса птицы в стране также растет: в 2019 году, по предварительным оценкам, оно составило 33,93 кг на душу населения в год и выросло относительно 2010 г. более, чем на 10%.

Самообеспеченность России мясом птицы в 2019 году составила 99,6%.

Прогноз рынка мяса птицы в России до и после 2025 г.

Прогноз на 2025 г. реализован по двум вариантам – с фактором пандемии и без него. В свою очередь вариант с фактором пандемии рассчитан по трем сценариям: оптимистичный, инерционный и пессимистичный. Кроме того, при построении прогноза учтены тенденции роста / падения ВВП РФ, динамика изменения среднедушевых доходов населения РФ, динамика мировых цен на нефть и др.

Прогнозные сценарии развития рынка мяса птицы в России до 2025 г. с учетом фактора пандемии (данные из источника [1])

Прогноз рынка мяса птицы до 2025 года без учета фактора пандемии. Основные тенденции:

1.  Рост объемов производства мяса птицы и повышение цены производителей.
2.  Снижение объемов импорта, чему будут способствовать более высокие цены зарубежных поставщиков.
3.  Стимулирование развития отечественного экспорта в результате насыщения внутреннего рынка и повышения импортных цен.

Прогноз рынка мяса птицы до 2025 года с учетом фактора пандемии. Основные выводы:

1.  Инерционный сценарий без учета пандемии достаточно близок по результатам с оптимистичным сценарием, учитывающим ее эффект. 
2.  Если сравнивать инерционный сценарий без учета пандемии и инерционный сценарий с ее учетом, то к 2025 г.:

•  цена производителей снизится на 1,7%;
•  цена импорта увеличится на 1,9%.
•  производство сократится на 3%;
•  экспорт сократится на 2%;
•  импорт сократится на 3,4%;
•  потребление сократится на 3%.

Прогноз рынка мяса птицы в России после 2025 г. с учётом фактора пандемии. Основные тенденции:

1. Ожидается положительная динамика в отечественном производстве и экспорте мяса птицы с разными темпами в зависимости от прогнозного сценария.
2. Положительная динамика в отечественном производстве и экспорте мяса предположительно будет связана со снижением розничных цен в рамках политики торговых сетей (охват самых широких слоев населения), снижением денежных доходов населения и перемещением спроса в более доступный по цене сегмент мяса птицы.

Источники

1. Бородин К. Г. Прогноз развития рынка агропродовольственной продукции с учетом эффекта пандемии (на примере рынка мяса птицы) / Научные труды вольного экономического общества России. – Общероссийская общественная организация "Вольное экономическое общество России" (Москва). – Том 224. – 2020. – №4. Ссылка

2. Промышленное производство в России / Раздел 6: Промышленное производство. – 2019: Стат. сб. / Росстат. – М., 2019. – 286 c. Ссылка

3. Импорт важнейших продовольственных товаров в РФ, 2010–2019 гг. Ссылка

4. Экспорт важнейших продовольственных товаров из РФ, 2010–2018 гг. Ссылка

Материал подготовлен аналитиком FoodSMI Еленой Горшениной